In Zusammenarbeit mit dem Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH „ISF“ bieten wir Ihnen eine umfangreiche Bandbreite an verschiedenen Möglichkeiten zur Kapitalanlage. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre individuelle Anforderung an eine Geldanlage, um danach ein passendes Instrument zu ermitteln. Folgende, teils konkurrierende Aspekte, stehen im Mittelpunkt:
Unsere Leistungen umfassen:
- Renditeerwartung
- Liquidierbarkeit
- Sicherheit
- Währung
- Steuerliche Auswirkungen
- Vererbung
- Anlagehorizont
- Wahl der Depotbank
Bei der Wahl von Anlageinstrumenten und Produkten sind wir weder an eine bestimmte Bank, noch an einen speziellen Fondsanbieter oder eingeschränkten Produktpartner gebunden. Dies sichert Ihnen die größtmögliche Vielfalt an Anlagemöglichkeiten aus einer Hand. Nachdem nicht nur Kapitalanlagen sondern gleichsam Ihre persönlichen Wünsche und Ziele mit der Zeit Veränderung erfahren, werden die in unserem Hause betreuten Depots jährlich im Rahmen eines Gespräches auf den aktuellen Stand gebracht. Die Kosten für Beratung und Verwaltung werden über ein zu vereinbarendes Agio auf die Anlagesumme abgegolten.
